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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥒，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍈、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍌🥻🥝、能源👘、公用事业、电信运营商等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👠🍇👛；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅，今年进一步攀升至5%🌽💌🍄。市场上的赚钱效应在不断积累👞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥾，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍉，扭亏赎回压力缓解💓🧡👗，增量最近有望加速流入🍑🎒，呈现正反馈效应🥻🍅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍄💖。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究💯🩱🩰，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

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主要观点(dian)：我们认为 2025 年下(xia)半年锡价或表(biao)现为先震(zhen)荡运行后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万(wan)元 / 吨，佤邦复(fu)产进程和需求预期变(bian)化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．

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1、因此🍒，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥕，以稳定市场预期🥕。在所有备选政策中👙😈🍉，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥒🍅🍆。近期🌽，国内定价的大宗商品触底反弹💞🤍🤍，也反映了市场对此的预期。

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