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3条深市指数此次调样合计更换31只样本。其中🍄，深证成指样本股调整20只样本，创业板指调整8只，深证100指数调整3只💯🍒🍄💓。据悉🍅🥭🧅，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中，战略性新兴产业权重占92%🥬；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济👢🩰🍈🧄、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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摩根大通分析师也警告称，中东局势恶化可能会引发该地区主要产油国的报复性反应，这些国家石油产量在全球占比为三分之一，“在这种严峻形势下🍈，预计油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的区间💔💌。”

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4、交易热(re)度：今年以来更多资金(jin)选择南下(xia)流入港(gang)股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户(hu)投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上(shang)涨。今年以来(lai)A股交易热(re)度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度(du)的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场(chang)风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量(liang)南下资金(jin)。本轮南向资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速(su)，呈现出规模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流(liu)入(ru)61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初(chu)美(mei)伊(yi)衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)(ji)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市(shi)場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)(cong)結(jié)構(gòu)上看，科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)(xiang)，反而(er)由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性(xing)。

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1、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🌽，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🩲💝👚，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👡🧡🍓，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍏💋，此类板块接下来更容易出现波动😻🤍👜💗；小票和题材轮动模式的削弱🍇🎒🩲🍒，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🩰🧡；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥬💌🍑，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🍉。整体而言👞💔👚，淡化宏观扰动👗🌽🤍💞🍓、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🤍👗。