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🏮 后续如何演绎👝？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💝🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋💋👗🥔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠👛，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍉，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)(bu)了(le)最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)(bao)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步(bu)推(tui)進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)(su)的邏(luó)輯(jí)依然存在(zai)，所以A股(gu)中(zhong)期緩慢上(shang)行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有(you)變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)(guan)詧(chá)資金情緒(xù)變化(hua)。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强👘💝🥻💖😈。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现🍆，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察🥬🥭💞。0关税进口橡胶国家增多🧅🍎，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲🍅🧄，新发偏股基金规模继续扩大👛😈🍊🧄；市场震荡上行🩲💋🥾，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕🍅🧄💯🩰，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒🩲👛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈😈🩳💯，再融资规模持平前期🍉💔🍆🩰，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💔，各类增量资金相对均衡👢👛。

2、金融监管总局局长(zhang)李(li)云泽表示正在(zai)大力推进金融资产投(tou)资(zi)公司股权投资、科(ke)技企业并购(gou)贷款等相(xiang)关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经(jing)济规模有(you)望达到(dao)30万亿。支持(chi)外资机构在理财投资、资产配置、保险规划(hua)等方面加大布局。银(yin)行保(bao)险领域限制性措施已基本取(qu)消，探索在更(geng)宽领域、更大幅度上加(jia)大开放力度。