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2024年(nian)，中哈双边(bian)贸易额达到创纪录的438.2亿美元。许多(duo)中国汽车(che)品牌成了哈萨(sa)克斯坦消费者(zhe)的“心头好”；由哈萨克斯坦优质小麦加工而成的面粉等产品，丰富了中国百姓(xing)的(de)餐桌……

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒💔💓💔，A股消费+制造+周期🩳🤍😈👙🤬，港股更偏科技互联网🍏🩰💛🥦🥭，受价格下行的影响较小🍍💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌🍌👿，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘💟，同样高于全A（非金融）的-13%🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦💋，核心在于A股的行业特征💘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍉🩲、电子5%🍓、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😠，价格下行压缩毛利🧡🍅😡🩰，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍈🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍉💝🩱🍍，且更偏向于互联网🍎、信息服务等细分领域🩳🧡👠💞，包括腾讯、网易🥾🧄👞、美团等互联网巨头🍍，消费💯🥕、制造等行业占比不高👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👞，由于A股行业结构更偏传统经济💝，因此对价格更敏感🩱👗🍌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧡🤍，典型如16Q4-19Q4🍆🥕💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕🍎👘，全部港股从-3%升至12%👞，二者增速差从8pct降至-6pct。

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