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盈利方面😠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆👡👅，TMT逆势改善💕🎒🍑，资源品💌、必需消费、中游设备保持正增💛🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞💔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛🍎💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈🌽🤬💓🥥，半导体、光学光电子💕🍉🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓👗🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿😡🥦，中报盈利或有改善🥕，如汽车🍍👘🍋💔🧅、光伏🧄👢🍑🍏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域🍆🍄，受益于扩消费政策提振👅💗、电商平台大促😠😻🍉、五一端午等多重假日**🍆💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍🍆、家电、家具🍋🍆🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善🥻。

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澎湃新聞(wén)：今年11月，COP30將(jiāng)在巴西擧(jǔ)(ju)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)首次在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)雨林的所(suo)在地擧行。您希朢(wàng)本次會議在哪些(xie)議題(tí)上實(shí)現(xiàn)突破？

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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值(zhi)收缩；四(si)是减持与再融资。

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1、6月28日，深交所髮(fà)行上(shang)市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤(che)迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

2、4、库存：上(shang)半年(nian)尿素企业库存维持同比最高或次高位(wei)波动，2-3月企业去库明显，4-6月(yue)反季节性(xing)累库(ku)，库存季节性(xing)规律有所减弱。下半年在产能进(jin)一步提升、内需力度减弱的(de)背(bei)景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风(feng)险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。