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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🥥👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技👛😈🥒、消费💋🍇💯😻🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💗🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅💘🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉👝🤬💋，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💖🩰🩲，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当😻🥒，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥭👝💌👠，都不排除造成市场波动🥻👅👡🥾。因此🥥💛🥝，我们建议😡🍅，投资者可以①短期适度降低仓位👚👝🌽🥭👿，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍎💓，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👡🧅🥭，但前提是要留好“子弹”🩳👿🥥👗。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👚😠💯，美国抢进口持续性有限🤬，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持😻🥿🍉💕，宏观环境仍利多黄金🍎👙。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💓🥑💞😻。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍓🍍👛，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显💔👛。

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1、全球降(jiang)息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面(mian)，尽管美(mei)联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降(jiang)息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中(zhong)枢(shu)逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬(tai)升，投资者风(feng)险偏好明(ming)显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)上，摩根(gen)大通研報(bào)指齣(chū)，業(ye)內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著(zhu)增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)(guo)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。