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周五（6月13日），吃喝板块继续回调👅💓，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🍅，截至收盘，场内价格跌2.3%💞💞👢🥑💘。

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龙头股中，小米集团(tuan)-W领涨逾4%，消息面上，雷军今日发布微博称，“大家非常(chang)期待(dai)的小米yu7，将于6月底发布。 还有很多(duo)重磅新品同场一(yi)起发布(bu)，比如搭载玄戒O1芯片的第二(er)款平板：小米平板7S Pro”。

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展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济(ji)预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看(kan)，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流(liu)入，但高利率叠加资(zi)本市场波动环境下，客户资金(jin)可能优先(xian)流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增(zeng)速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资(zi)管公司业绩表现为收入承压(ya)，造(zao)成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费(fei)者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保(bao)持规模(mo)效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商(shang)则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分(fen)监管(guan)措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有(you)助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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4、上周五(wu)美股低(di)开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标(biao)普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特(te)尔跌超3%，英伟(wei)达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯(si)敦能源涨(zhang)超119%，美国能源涨超55%。无人机(ji)制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲(jia)骨文涨超7%，周涨(zhang)近24%，创2001年以来最佳(jia)单周表现。热门中概股多数收跌(die)，纳斯达克中(zhong)国(guo)金龙指数跌2.74%，房多多跌(die)超9%，文远知(zhi)行跌超7%，金山云跌(die)超6%，小鹏汽车(che)跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京(jing)东、拼多多(duo)、百度(du)均跌超2%。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看(kan)，第二(er)輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)(dan)中，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額(e)收益行業比例(li)超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

2、不过🍋🩱🥑，《耶路撒冷邮报》15日报道提到👘👄🩳🥔，有消息人士说😡🍍，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触😡💓，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨👙🎒👅🥬👝。该消息人士还说🩳🍅🧡，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议👿😠🥬，为重启核谈判创造条件💖🍄💕💗。