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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥬😻👠，港股更偏科技互联网🍍💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬👡🥾👄👝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥦、煤炭6%）🥕🍒，消费（食饮8%🍄、医药6%）💓👅🍈🍒🍍，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👡👘👘💋，港股除金融外🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩰👞、通信12%），且更偏向于互联网🥕👘😡、信息服务等细分领域🍓🥔🌽，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🧄🥑、制造等行业占比不高💔👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡。历史上看💌💕，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👛🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄🍍🥻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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谷歌原本(ben)计划今年向Scale AI支付2亿(yi)美元购买(mai)数(shu)据服务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进(jin)行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了(le)类似决定，但并没有完(wan)全结(jie)束供应合同。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判(pan)后宣布就缓(huan)解(jie)贸易紧张局势(shi)达成“框架协议”，短期(qi)来看外贸环境压(ya)力趋于缓和，但(dan)地缘冲突升级再度冲击(ji)市场风险偏好。

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1、【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成(cheng)立(li)偏股(gu)类公募基金11.5亿份(fen)，较前期下降119.6亿份；ETF净赎(shu)回，对(dui)应净流出149.4亿元。融(rong)资资金净买入医药生物、电子、有色金(jin)属等(deng)；消费ETF申(shen)购较(jiao)多，医药ETF赎回较多。重要(yao)股东规模扩(kuo)大，计划减持(chi)规模(mo)下降。

2、5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%💌，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份🤍👘，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。