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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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