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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🧄😈💞，25年7月前👝、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤍🥒👄🥾；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌🍋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🌽🍑💋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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②分化中的(de)收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股(gu)下跌，噹(dāng)(dang)前(qian)關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化(hua)；

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