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配置上，建议投资者继续积极挖掘结(jie)构性机会(hui)。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景(jing)气弱势，可从(cong)中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分(fen)化(hua)、预期(qi)低迷。金融股优(you)势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综(zong)合考(kao)虑(lv)下，可关注三条主(zhu)线(xian)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波(bo)动(dong)率(lv)资产估(gu)值(zhi)提升的机会，下(xia)半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖💗，科技非银等进攻性板块占优的格局👘😠。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期💓🩲👜🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🤍🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👄👜💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅👘🍇🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍅。在流动性和增量资金方面🍒👙🍌👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年💗🤍🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💔🎒。

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6月份以来，多只LOF（上市型开(kai)放式基(ji)金）产品二级市场(chang)价格持续偏离基金净值(zhi)，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富(fu)国基金(jin)、嘉实基金、交银施罗(luo)德基金(jin)等6家公募机构密集发布溢价风(feng)险提示公告。

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2、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好(hao)，但昰(shì)外界最(zui)擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生(sheng)物囙(yīn)過(guò)(guo)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的(de)最后一根稻草。