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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍄😡🥒🥭🍎。2025年上半年🍑，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求💟🤍👚💖、库存角度看👜😻，行业已出现积极变化🩳😡。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🩳。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍅👗🍓，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🧡🥕👙🎒。

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4👛🍆💕、策略展望：当前资金面处于宽松状态🧡，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🥿🩰，在未有进一步降息落地情况下👅，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%💟🍎🍊。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🍇👘💖🌽。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍍，导致美债收益率出现阶段性上行🍊；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩳👡🍈💞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳。

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