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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥔。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👘🩱，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行😡，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👗👄，焦煤期货价格💌🩳💔、焦炭期货价格均上行💞，天津港焦炭库存上行🥥🩱💞🍊，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👠，该指数基日为2004.12.31💯💟💝，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍓，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💔👛🥾，个股描述不作为任何形式的投资建议💗💗👛🥬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💝🥦💔，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤬👢🧄。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西(xi)增产(chan)预期的兑现和北半球估产的(de)调(diao)整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中(zhong)南(nan)部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进(jin)，近期有机构预估中南部压榨(zha)量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万(wan)吨(dun)之间。总(zong)体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于(yu)高产年。6-9月处于(yu)巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。