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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减(jian)产超(chao)预期（下行风险）；2）终端需求超(chao)预期、煤炭保供不及预期、进(jin)口资源持续紧(jin)张（上行(xing)风险）。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中(zhong)證1000處(chù)于估(gu)值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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而目前方興(xìng)未艾的(de)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及(ji)應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾🩱🥬👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋。从板块轮动来看🩳🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛🥔🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍎🥬👙🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝🩰，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥦🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江👙、华北、华东、西北、西南🧄👢🍍、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍋🍑；玻璃期货价格下行🍓💌🍑👅。