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没看懂的公司比较容(rong)易鉴别，就是股价一掉你就想(xiang)卖(mai)，涨一(yi)点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会(hui)全力再买进。

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短期(qi)金融搭台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势突破。看好(hao)三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与(yu)科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致(zhi)再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和(he)资产而言，过剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报(bao)的“资产(chan)荒”，导致整体(ti)指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但(dan)支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领(ling)域投资高速(su)增长，因此虽然指数整体震荡，但由(you)智能手机产业所引(yin)领的TMT板块(kuai)，如消费电子、计算(suan)机与传媒(mei)等大涨；2）2019年4月-2020年(nian)1月，**强调降低(di)企业杠杆率，不过在(zai)中美贸易摩擦背(bei)景(jing)下，国产替代兴起，高端制造为代表的(de)成长板块，如半导体、电子与新能(neng)源等走强。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期(qi)。