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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为(wei)新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

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