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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新(xin)药、新消(xiao)费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存(cun)在强基本(ben)面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态(tai)下(xia)，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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③投资者结构：港股外资占比更高🍓👅，美国债务风险扰动，美元走弱🥦💛，外资寻求中国资产配置🥿💖😻，港股凭借低估值🥥👜💌、业绩改善💛💔💔🩳😈、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、AH溢(yi)價(jià)低位(wei)曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)(lian)的(de)三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均(jun)漲，A股彈(dàn)性(xing)更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲(zhang)、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅居前。截至收盤(pán)，金(jin)幑(huī)(hui)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙(shuang)跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世(shi)緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老(lao)窖、捨(shě)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。