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喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或(huo)不(bu)必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政(zheng)筴(cè)持續(xu)推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或(huo)已過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期(qi)的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于(yu)近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能(neng)力，資金對行業的中長期配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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下跌中的回落：美元走强👿，外资流出🍌🍑🧄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🎒🍇。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜💞💛，分别为23年和24年5-8月👠🧡🥬。背后原因类似👜，均为强美元之下👗💔🧡，外资加速流出中国资产💖💗😠🍇，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧄💛🌽。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥭👢😻💘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘，强美元叠加国内经济下行压力加大💯，外资加速流出🍎💌🍎，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👜🍒，万得全A -5.2%🥿👘，AH溢价指数从129升至151🥿👠👛。（2）24年美国通胀持续高位🥿🥒👘，美联储不断推迟降息时间🍉🧄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👙🍊👜👛👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥬🥕🥭，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😡🥦，AH溢价指数从133升至151。当前来看💞🍄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💌💓🍌👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲🍓🥻。

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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日🍆🍎🤬😠，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出🥬🤬，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

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