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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆(jie)呈(cheng)現(xiàn)淨(jìng)(jing)流(liu)齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資(zi)金(jin)淨(jing)流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流(liu)入明顯，郃計(ji)流入13.88億元。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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具體(tǐ)(ti)到今年而言，受(shou)需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利(li)增(zeng)速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度(du)上(shang)市公司(si)盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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1、经过测算🍉，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🍈👙，我们根据“高成交🥿💟👢👚、低波动”原则🥔，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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