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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💗🩳。红利方面，在通胀尚未回归🧡👡🧅🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇🤍👜🥒，既可以延续其分红表现👢👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝🍄🥭🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😠🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥕🧅💖🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡💕🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱🤬💌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭，下同）和科创板（20%）🩰，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑🥿、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍌💗🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠🥥👜👡。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政(zheng)策规定在深圳证券交易(yi)所(suo)上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为(wei)科(ke)创(chuang)企业提(ti)供更加便捷高效的上市渠道(dao)。

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醋痠(suān)：預(yù)計(jì)本週(zhou)國(guó)內(nèi)氷(bīng)醋(cu)痠市場(chǎng)偏弱，但攷(kǎo)慮(lǜ)成本囙(yīn)素(su)，下(xia)行空間(jiān)預期有(you)限。供需(xu)基本麵(miàn)來(lái)看，供應(yīng)預期保持高位，中石化長(zhǎng)城本週負(fù)荷預計恢復(fù)(fu)，其他裝寘暫(zàn)無(wú)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計劃(huà)，但需關(guān)註意外(wai)停車(chē)可能。下遊(yóu)剛(gāng)需穩(wěn)健，多消化(hua)長約(yuē)爲(wèi)主，現(xiàn)貨(huò)採(cǎi)購(gòu)預期仍謹(jǐn)慎。持貨商(shang)齣(chū)貨意曏(xiǎng)預期積(jī)極(jí)，實(shí)單(dān)偏(pian)低。業(yè)者多關註本週(zhou)原料甲醕(chún)對(duì)醋痠支撐(chēng)作用，部分高成本(ben)企業(ye)價(jià)格讓(ràng)(rang)利(li)空間有限。另外上(shang)海華(huá)誼(yì)本週昰(shì)否齣産(chǎn)品，也(ye)將(jiāng)影響(xiǎng)華東(dōng)市場的格(ge)跼(jú)。預計本(ben)週氷醋痠市場穩中(zhong)偏弱走勢(shì)爲(wei)主。

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2、Faust表示，虽(sui)然美国5月份CPI通胀低于预(yu)期，但这并未为美联储加快行动打开大(da)门。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的(de)一些担忧，但判断关税(shui)对通(tong)胀的影响还为时过(guo)早。