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资金面上🍅👠，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🍎💔🧄，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👜👗🧄，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🥭🍒。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👜💯；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍅👡😻，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💓🥻，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😈👘👅💛🥑，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👄👢，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥻🩱。

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展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行(xing)业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、據(jù)封(feng)麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的公公(gong)婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)(wei)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)(yi)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍉，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥻👗🍍。年初以来🍊，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍋😻🍍💞👡，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👠🩰，以及估值吸引力等因素👠🤬，都推动了港股市场回暖。