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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍(reng)處(chù)于(yu)較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示(shi)港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💗🍋🥔🍇，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👚🍄🍊。当前，港股PB😡👗🧄💗🥭、PE估值分位刚好回到过去10年均值👄，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🩰。

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2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💝👜、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中👜🍅，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💕👗、新消费与互联网则最受青睐🍄🍇，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👢，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💋🍍。