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指数依然(ran)在震荡区间的(de)主要原因是基(ji)本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际(ji)层面，根(gen)据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力(li)上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能(neng)走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政(zheng)与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情(qing)绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改(gai)善，使得指(zhi)数在(zai)震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主升。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给(gei)市场的反(fan)馈感(gan)强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不(bu)断(duan)运往美国，美国一年铜(tong)消(xiao)耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场(chang)的量级无法(fa)估算，但(dan)对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的(de)现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平(ping)衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关(guan)，这也意味着铜需(xu)求增速也有(you)可(ke)能出(chu)现下滑(hua)；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着(zhe)对全球经济产生不利影(ying)响(xiang)。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建(jian)和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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