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AI需求驱动800G/1.6T光(guang)模块放量，不同技术(shu)路径存在结构性(xing)机遇。AI硬件产(chan)业需求高景气，计(ji)算芯片(pian)有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将(jiang)驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出(chu)在(zai)中性情景下(xia)2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成(cheng)熟(shu)，我们预计2026年需求将(jiang)持续，1.6T光模块(kuai)放(fang)量在即。光(guang)模块行业内硅光、LPO等迭代(dai)方向也蕴含着结构性机遇。

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2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说💘，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触💘🍋，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋👡🍊🌽🩳，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨😈👢。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件💖👡🥭。