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1👢🍆💞、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🍇，美棉产量预期同比基本持平🧄👄，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度🧡🍓😡、澳大利亚棉花产量或同比下降🤍👢🍏，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大💋🤍👜👢。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥻👗；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍍💗。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💋，指数站上关键扭亏阻力位💋💋，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍑👚👄，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💯，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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消息面上🍄，有分析指出🍍👅，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显🧄👝，成为军贸主要增量🩲🥔🍎💘🥒，航空航天板块是核心受益方向👡。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复🍓👝。

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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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