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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持(chi)续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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