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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👚👜💞😈、科技企业并购贷款等相关试点🍆🧄🩱，不断探索科技金融发展的新路径🥻。养老金融大有可为🥥💔🥔，2035年银发经济规模有望达到30万亿💘👄😻💗。支持外资机构在理财投资、资产配置💞💔、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域👝🥻👅、更大幅度上加大开放力度。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍆🥦。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👿😠🧄🥭🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍆🍄💘👜🥒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💘，可能反应了这种预期👄💯👗😻。

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1、值得关注的是，受益(yi)于AI算(suan)力(li)需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮(liang)眼(yan)。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实(shi)现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭，逻辑跟此前几次不同💞🥬💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👠🩰👄👗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒🍑🩲🩰，无风险利率持续下行👞🍑🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍏👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍆💖👢，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳🥕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向