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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)(ye)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨流(liu)入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢靠前。展(zhan)朢(wàng)7月，行業類ETF有(you)朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强🍏👗，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🥬🥑👛，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。