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公司内部人也未必就懂自己公司，在当地住上半年怎么就一定能懂？搞懂一个公司实际上是没有公式的💕💯🍉🍍，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖🍉，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭👜，引发A股估值重估👠🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🥝🍊，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉，A股自由现金流收益率不断提升🥾🍒🍅💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周🥿🍅🩰，基本面因子在各行业表现分化🧡，净资产增长率因子🥒🩱、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💋💌🍅😡🧄。估值类因子中👚🍉👄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍓🥑。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定🍇🍄💗。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末👿👗🍑，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🥑🥝，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨🍅，增幅为5.7%🥾🍎，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨🥭🩱🥕，环比基本持平🤍😡，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱👿。

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1、往后去看👗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩲👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🌽，所以可能还是要边走边看🥥🍑。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍊👠🍅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。