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中指研究院数据显示💔，今年1月份至5月份🍏😡🥾，商品房期房销售2.3亿平方米🍅，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米👝💝，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份👄，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%💖👞👄，较2024年全年提升4.8个百分点👅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌🍓，逻辑跟此前几次不同👄🧄🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒👠🎒。而2018年以来😻🥭💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤍🧡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖👿。此外💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😠🌽😡💔🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的(de)人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材(cai)料與(yǔ)更(geng)換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘(pin)任衕(tòng)一會計師事(shi)務(wu)所原則(zé)上(shang)不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示(shi)，該(gāi)券商(shang)不會放棄(qì)上(shang)市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)(ze)機(jī)申報IPO。

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5月主要企业工程(cheng)机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销量同(tong)比增幅收窄15.06个百分(fen)点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要(yao)企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、⚑ 大势(shi)研判和(he)核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大(da)。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深(shen)刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏(hong)觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。