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由于每年例如业绩预告😡🍋、两会、政治局会议💞👿💌🥬、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💝👡、基础化工💞🥿👿、美容护理🍒🥒🍒、社会服务、有色、钢铁等。

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本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃(yue)。从后半周(zhou)市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压(ya)力，微盘指数再(zai)度面临技术(shu)阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面(mian)不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势(shi)上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮(tong)装置的(de)安全、平稳运行，公司(si)计划于2025年(nian)6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修(xiu)，预计停车检修时间60天，具体复产时间(jian)以实际检修时间为(wei)准(zhun)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加(jia)力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金价(jia)上涨，4、5月份金(jin)银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售(shou)同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力(li)可能会(hui)更(geng)加明显(xian)。