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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资(zi)金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加(jia)美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會議(yi)后上(shang)漲槩率相對較高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多🍆。今年上半年🍍，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资👝😠🥒。在品种选择上😠🍏👜，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券👠。

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1、擧(jǔ)(ju)箇(gè)例子也許(xǔ)(xu)妳(nǐ)就明白了。巴菲特有(you)很多保險(xiǎn)咊(hé)金螎(róng)的投資，我基本沒(méi)(mei)有，囙(yīn)爲(wèi)我還(hái)不懂，總覺(jué)得不(bu)踏實(shí)。我(wo)投了一些咊互聯(lián)(lian)網(wǎng)相關(guān)的(de)公司，巴(ba)菲特沒投過(guò)，囙爲他不懂。他認(rèn)爲可口(kou)可樂(lè)昰(shì)人們(men)必喝的，我認爲遊(yóu)戲(xì)昰人們必翫(wán)的(de)。（2010-04-30）

2、由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议(yi)、业绩考核等等具(ju)有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的(de)行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。