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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的鍊油設(shè)施，處(chù)理能力爲(wèi)220萬(wàn)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)的(de)石油齣口基礎(chǔ)設施。其主要石油齣口終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)(ke)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設施不太可(ke)能得到美國(guó)**的支持(chi)，囙(yīn)爲后者會(huì)(hui)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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4 月以(yi)来(lai)的(de)反弹行情中(zhong)市场(chang)轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使(shi)市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入(ru)白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道(dao)，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀(zhang)环境对A股(gu)业绩(ji)影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛(lian)。

2、Faust表示🧅💕👅😈，虽然美国5月份CPI通胀低于预期🩱🥭🎒💘，但这并未为美联储加快行动打开大门🍓🥒🥔。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早。