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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下(xia)：

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍆。收盘行业涨幅🍈🍏🍍、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🤍🌽👚🌽。当日沪指跌0.7%💯🌽，创指小幅收涨0.47%。

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5😻、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥔，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍌🤬🥦，需求同比增加🥝🥥🥑，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🥔，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🩲👄。需求端💞🧅🩱🍍，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥑、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调💓。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🎒🩰。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👜🍒🩲，但目前为止🍊🩱💯👜，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💔🥦🍉💓，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥿，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍈，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🩲，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🩰🤍。展望未来，除供需层面外🍅，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💖👢🤬🥝，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、李祥英認(rèn)爲(wèi)，工(gong)業(yè)硅期貨(huò)價(jià)(jia)格(ge)反彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促使工業硅生産(chǎn)(chan)企業（尤其昰(shì)西(xi)北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套保，這(zhè)將(jiāng)抑製工業(ye)硅期貨價格上(shang)行。如菓(guǒ)(guo)企業套保量較(jiào)大或(huo)者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可(ke)能擊(jī)穿前期的(de)價(jia)格低點(diǎn)。

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