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短期金融搭台，成长唱戏🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👅👞👚，稳定币主题🍑💔、国防军工是弹性较高的方向👿🥾🥻🤬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💯💕。高股息资产中期估值重估是趋势🤍💔，待短期市场关注度回落后🥦🍍👗🍌，仍是配置机会🍈。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧅🥻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👘。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的(de)方式购买东莞福(fu)可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计(ji)构(gou)成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控(kong)制人发(fa)生变更。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成(cheng)都先导(dao)、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚(ya)投建(jian)新(xin)型储能(neng)电池(chi)项目；多家(jia)公司(si)向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象(xiang)发行股票事项(xiang)；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力(li)销售(shou)合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市(shi)商品房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月環比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢價率噹(dāng)週值(zhi)月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，30大中城市商品房成交麵積(ji)日均(jun)值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新開(kāi)工(gong)麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋(wu)竣工麵積纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大(da)；商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷(xiao)售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額纍(lei)計衕比(bi)降(jiang)幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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2、最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电(dian)子、军工领涨。