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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💓👝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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