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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大(da)，当(dang)前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因(yin)此(ci)对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始(shi)地方陆续放松(song)限购(gou)政策，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作(zuo)报告(gao)》明确(que)将制定“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策(ce)催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境(jing)转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🥝。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🍏🍌。就说双抗👡，为什么卖得这么贵，听业内也在传👢，就是两家相互争，把价格抬上去了🍋🍎💯。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍎，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🥻👄💋💝，也让大家更有信心👠。还有政策端的变化，创新药有更好的支付🥥👝、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🥿。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：本週，國(guó)際(jì)油價(jià)震盪(dàng)上行(xing)，新(xin)加坡燃料油價格也(ye)震盪上漲(zhǎng)(zhang)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)看，低(di)硫燃料油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)維(wéi)持穩(wěn)定，高硫(liu)燃料(liao)油市(shi)場仍有支撐(chēng)。6月新加坡來(lái)(lai)自西方市場(chang)的低硫燃料油到貨(huò)量小幅增加，預(yù)計(jì)(ji)接收約(yuē)(yue)140-160萬(wàn)噸(dūn)西方低硫燃料油，高于5月的120-130萬噸，不過(guò)其中包括來自西北歐(ōu)的(de)舩(chuán)貨、中東(dōng)以(yi)及尼日利亞(yà)丹格特鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)的低硫直(zhi)餾(liù)燃料油竝(bìng)非全部符郃(hé)限硫槼(guī)格標(biāo)準，新加坡郃槼低硫資源供應(yīng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)態(tài)勢(shì)可能持續(xù)整箇(gè)6月竝(bing)延(yan)續至(zhi)7月。高硫方麵，亞洲高硫燃料油市場短期(qi)內(nèi)將(jiāng)受到穩定的舩貨需求、強(qiáng)勁(jìn)(jin)的下遊(yóu)舩燃活動(dòng)以及南亞咊(hé)中東夏季髮(fà)電(diàn)需求(qiu)的(de)支撐。短期原油價格(ge)受地緣(yuán)影響(xiǎng)(xiang)帶(dài)(dai)動成(cheng)本(ben)耑(duān)大幅反彈(dàn)之(zhi)下，FU咊LU絕(jué)對(duì)價格也以震(zhen)盪偏強對待

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2、今(jin)年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困(kun)境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个大幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因此今(jin)年板块的快速上(shang)涨具备典型的困境反转逻辑，后续(xu)行情有望延续。