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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥕💕💘👞，有望较恒指获得超110%的超额收益🍇。我们构建模拟组合时🧅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👄，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍓👄🥕。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]😡👄🤍。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩳🩱🍓。

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东兴证券指出🤬🧅🌽，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👙，化工行业仍处于低景气阶段👝🤍👢💋🧡，但目前全球能源类成本已从高位回落🥔🍆，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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4、当地(di)时间6月27日，马斯克旗下脑机(ji)接口公(gong)司(si)Neuralink发布了一段长达一小时的视频(pin)，展示了他们最新的(de)研究成果及产品发展方向。据介(jie)绍(shao)，目前Neuralink的(de)受试者已经达到(dao)7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与(yu)3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。

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6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空(kong)氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、美联储与(yu)美(mei)元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以(yi)等待与数(shu)据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美(mei)联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确认通胀(zhang)反映关税冲击开启下行后，为应对失业(ye)率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先(xian)发制(zhi)人(ren)式，兼顾通胀(zhang)前景与劳(lao)动力市场动态，在三季度末至四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或(huo)在 90-102。

2、对 Rivian 而言，该(gai)合作(zuo)有助于缓解外(wai)界对其资金(jin)消(xiao)耗的担忧 —— 公司在扩大(da)产能的同时，还需应对(dui)唐纳(na)德・特(te)朗普总统贸易(yi)政策的影响。Rivian 首席执行(xing)官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本(ben)增加数千美(mei)元。