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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👠💌👜🍈；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍍🤍💕🍊🍇。上半年受关税扰动影响🤍👗😈👄，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👜🤍🍊，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍈，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍊🥔，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👝，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💓，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👿👞🩲👘，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥔🍆🥦。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👢😠💖👄，相较于8-10正套策略👗💋👿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩲。参考去年EC2410-2412合约价差走势👄🌽💕🍋🍍，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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