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2、这(zhe)里我们分享一(yi)个(ge)判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期(qi)市场，可适当(dang)降低宏(hong)观分析权(quan)重(zhong)，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内(nei)政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛(mao)盾面(mian)临多次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。