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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对(dui)美(mei)国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一(yi)步(bu)走弱。

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