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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势💗👄🍇🧄；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕、光学光电子🍈、消费电子👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆💔👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠👝，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏、自动化设备等🤬🍄🍎🍈😻；3）消费服务领域🤬👛👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**🩳🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🥑👄、农副产品、家电👞💕🥾、家具🥕👅、饰品🥕🍏🍄🤍🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🍌🍆，叠加供给刚性或受限💋👢😻，中报业绩有望边际改善。

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1、2、需求：上半年(nian)，三(san)元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)(suan)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕(tong)比(bi)增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大(da)主材耗(hao)碳痠鋰(li)衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中(zhong)燐痠鐵鋰電池(chi)增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)(cong)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池(chi)庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)(he)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受(shou)到降政筴(cè)、降(jiang)價(jià)囙(yīn)素(su)推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量(liang)已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)(hui)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比(bi)大幅增長29%至1573萬(wan)檯(tái)的(de)水平，但衕樣(yàng)，截止5月(yue)底，新(xin)能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存(cun)咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬(wan)輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

2、日银与日元(yuan)：日银或(huo)不急于加息，一方面等待外(wai)部美日谈判的(de)最终落(luo)定。另(ling)一(yi)方(fang)面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背(bei)景(jing)下不存在(zai)落后于曲线的(de)问(wen)题，通胀(zhang)或无法成为日(ri)银加息的主要依据(ju)，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基(ji)础上，美元日元或跟随美日利(li)差维持 140-150 区间震荡。