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米赫利(li)對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我(wo)們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或(huo)許(xǔ)昰(shì)我(wo)想告訴(sù)(su)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通(tong)脹現(xiàn)(xian)在會(huì)(hui)保持在低位。”

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加积极。

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我们发(fa)现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可(ke)选消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期(qi)流入信息技(ji)术板块的南向资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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在开源证券看来，北交所保荐上市业务是公司的优势业务，随着公司在北交(jiao)所(suo)业务领域的客户和品牌积累，未来将作为公司业务发展重心引领公(gong)司其(qi)他业务条线稳(wen)步发展。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥒，优质的科技资产💌🧄🧡🥕🥿、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💋🤍🍈，创新药是核心主线😠🍈👄🍊🍊，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💋🍌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、国内经济维持弱稳格局😈，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🩲，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥻💌🍈👢🥥。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍌🥦、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍊。其次，内需方面🌽👙🧅🤍，基建资金到位量或前低后高🥬👄，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍎🍉，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💓🥔🥭，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💘👙👡👿。