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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料(liao)将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%👿🥥👗🥕；2022年，-8.78%👙🍑；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%🎒🩲。指数过往业绩不预示未来表现。