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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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6月26日，小米YU7正式上市💗🧡👄，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台💛🥝，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼💓🍍、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息🍇🍌。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短👞💕👅，溢价越高🍅。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价👿。

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据香港入境事(shi)务处数据，2024年至今年(nian)一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地(di)达4.76万人，占比约95%。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低(di)景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格(ge)跼(ju)預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增(zeng)幅接(jie)近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订(ding)单，高运价(jia)抑制下新增订单(dan)仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱量因赶在豁(huo)免(mian)期(qi)限前清关(guan)而明显增加，但此轮集(ji)中出(chu)货(huo)需求已(yi)基本进入中后期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定(ding)程度上透支了未来需(xu)求。预计下半年(nian)美国终端消费品行业仍有一(yi)定补库需求，但是整体驱动有限(xian)。尽管我国(guo)汽(qi)车出口引领机电产(chan)品出口高增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此前高关税压(ya)力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月(yue)白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难(nan)言(yan)乐(le)观。