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物价方面，5月(yue)CPI同比微降0.1%，连续三月负增长(zhang)，距全年2%目标仍有差(cha)距。需通过(guo)稳楼市、强股市提升居民财产性收(shou)入，进而增强消费能力。预计(ji)下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消(xiao)费券。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际(ji)资本因美股(gu)高估值及关税战流入A股(gu)、港股，有望(wang)形成(cheng)上涨行情，助(zhu)力全年(nian)5%增长目标实现。

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作为A股调味品龙头企业🍌，海天味业展现出强劲的增长韧性👢👗🤬👠，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头🥑🥭🥥🎒。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元💛🤍👗、245.59亿元🥥🍒💞、269.01亿元，分别录得净利润62亿元💯🍍🧅🧡、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响🥥🍈🍅🧡，业绩出现下滑🥒，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措🍌🥥👝，业绩重回增长轨道🍇💌。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降(jiang)低，A股(gu)科技题材悉数回调。金(jin)融(rong)科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌(die)停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌(die)超6%。

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中泰证券表示，作为资金避险与低波动配(pei)置的重要去处，投资(zi)者(zhe)可持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性(xing)资产(chan)。中长期来看，AI与半(ban)导体产业中游方向，有望(wang)受到主题催(cui)化与估值低位修复的双重驱动。

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1、备受关注的保险资金长期投资改(gai)革试点又取得新进展(zhan)。新华保险(xian)和中国人寿(shou)拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿(hong)鹄志远三期私募证券投资基金1号。这意味着225亿元长期(qi)投资的新增保险资金即将到位(wei)。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。