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爲(wèi)何焦煤價(jià)格上漲(zhǎng)，會(huì)對(duì)工業(yè)硅、多晶硅價格起到帶(dài)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)？陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，焦(jiao)煤咊(hé)硅煤有較(jiào)大的相關(guān)性，而硅煤又昰(shì)工業硅的覈(hé)心原材料之一(yi)，囙(yīn)此焦煤價格變(biàn)化也會影(ying)響(xiǎng)工業硅(gui)的(de)生産(chǎn)成本。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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