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本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)從(cóng)短期事件催化(hua)的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)(gai)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握(wo)底(di)層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金(jin)湧(yong)入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🌽。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🍍、资产配置🧅💘、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🥦🥾🍆、更大幅度上加大开放力度👗🍈。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前(qian)期的市场(chang)主线目前估值已在高位磨顶，预(yu)计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大(da)盘价值类资产或体(ti)现出更强韧性(xing)。具体标的配置上，建议关注业(ye)绩确定性较强的核心资(zi)产，沪深(shen)300与中证(zheng)A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而目前高(gao)达(da)77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各种途径流入权益(yi)市场的概率也将进一步提高，因此一(yi)旦市场突(tu)破上行，场外的资(zi)金力量将会(hui)显得尤为庞大。