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综合来看，国内钢材需求回(hui)落，螺纹表需回落9.06万(wan)吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万(wan)吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢(gang)需(xu)求弱势；终端需求季节性转弱，短流(liu)程钢厂生产利润恶化，谷电生产亏(kui)损100元(yuan)/吨左(zuo)右，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷小幅回(hui)落，目前废钢供需没有明显(xian)驱动(dong)，电炉生产亏损扩大或影(ying)响短(duan)流程废钢需求，预计短期废(fei)钢价格震荡(dang)偏弱(ruo)运行。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强(qiang)制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓(cang)大(da)涨。需要注意的是，此次(ci)仍是提(ti)案，并(bing)未形(xing)成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的(de)地缘冲突也对油脂价格形成较(jiao)大支撑。上周末以色(se)列军方(fang)宣布对伊朗西(xi)部数十(shi)个(ge)地对地导弹目标发起打击，并首次袭击(ji)了伊(yi)朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料(liao)储存罐。若冲突进一步蔓延(yan)至(zhi)关(guan)键能(neng)源(yuan)基础设施，或者(zhe)伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物(wu)柴油消费，和原油关(guan)联度大于油料和蛋白粕。所以当原油(you)价格大涨时(shi)，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展(zhan)中，关注该(gai)事(shi)件对油脂的(de)影响。

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2、1😠👢💋🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💗🧡🩱😠🥑，受价格下行的影响较小💛🥥🍓💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👗👠👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩰💯🍆，核心在于A股的行业特征🥦🩳💛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩱🍎🥥，消费（食饮8%🍋、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍄👿👝🤍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥒🍏🍇，进而影响盈利表现👢👘💋💓🍈。相比之下，港股除金融外👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👛🥿🍊🥕🥦、信息服务等细分领域🍄💖🩰😻，包括腾讯、网易🥿👅🍒🥿、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥝🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘👙，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。