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另据《以色列时(shi)报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道(dao)，塞浦路斯(si)总统赫里斯托祖利季斯说(shuo)，他当(dang)天安排了与以(yi)色列(lie)总理内塔尼亚胡通电话，因为(wei)伊朗已寻求让(rang)该国“向以色列(lie)传达信(xin)息”。“我(wo)们将与所有人对话(hua)，并尽我(wo)们所能……我们努力传达(da)信息，创造条件，以便结束(shu)这种困难局面。”赫里斯(si)托祖(zu)利季斯说。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍎🤍👡💗👅。红利方面🍑，在通胀尚未回归🍄💓，价格低位运行的背景下🥦，前端的收入和利润难以保证🩰🥬🍍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍏😡🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥾👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡💕、公路😡🧡；补贴政策推动下🥾🥒👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒🥥🍄；预期走出底部🥭💛，高分红保障+经营稳健的白酒👢🍌🍅👚👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢👗👅🩳，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👚🩰🍅🍍🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒💌🍑🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍒👗🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😈🍊、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍑🥒👅。

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2、资本市场：从行业策略来看，我(wo)们认为防御(yu)性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其(qi)中包括，1）银行、REITs、电(dian)信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的(de)本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分(fen)散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。